这是一部极度爆冷的国产刑侦佳片，因为太过大胆直接，三十六年前一经上映便引起巨大轰动。男人本就贪财好色，可女人竟又爱慕虚荣，就在这片静谧幽暗的密林中，几个意外遭遇的陌生男女联合上演了一场赤裸的人性大戏。而更让人没有想到的是，凭借这部影片，这个乍现另类气质的猥琐男人日后竟一跃成为全国二十岁以上女性闻风丧胆、惊声尖叫的虐心巨象。

直到故事最后，当案情还原，观看影片的亿万国人无不为之大呼震惊。

西南县城郊外的密林中，年轻英俊的美术老师刘继良正领着相识不久的女友在野外写生，可不成想，两人过于亲密的举动竟引来这只两脚野兽的暗中窥视。

随后不久，警方突然接到凶案报警，事发地正是刚才那对男女所在位置，可受害人却是另有其人，就是这个叫孙昌德的山货采购员。而与此同时，警方又收到一则上级传来的通缉令，目前正有三名犯罪分子躲进附近林区。

随后刑警老朴和小周带着警犬进山探查，可万万没想到，在林中竟又发现另一起命案现场，这具被掩埋的男尸面容遭毁，身上衣服也被扒光，地面有明显打斗痕迹。而在另一边，采购员孙昌德也正在仔细回忆，他在火车上结识了一个叫小花子的个体小贩，两人很谈得来。当得知自己专做山货买卖，对方便求他带着自己弄点上等好货，以赚些外快。随后两人便一起进山，当走累了正想坐下休息时，突然听到不远处一声咆哮，根据经验，老孙判断是熊瞎子出来觅食，两人于是悄悄后退，趁着熊瞎子没发现，抓紧逃命。可没想到慌乱中迷失方向，等来到天黑，林中又升起了大雾，两人便在山中过了一夜。

第二天清晨，当老孙起来正想出去探路时，突然遇到不明人袭击，因为雾气太大，他极力挣扎，但也没看清凶手就昏死过去。据此警方推测，那具男尸可能是小八子，而林中的刑警这时也有了发现，在一处山洞里，两人找到几个空酒瓶，而这和砸伤孙昌德现场的瓶子一致，但是这种酒附近商店并没有卖了，而杀死疑似小发子的工具却是另一种利器，据此小卓怀疑，袭击孙昌德和杀死小发子的不是同一人，可对于凶手做案目的仍没有真机思路。随后他们继续扩大搜查范围，想找到更多有价值线索。

很快，在不远处又发现了两个比较完整的脚印，一大一小，另外还有半个不完整的，但和前两个有明显区别，据此他们推断应该有三人在此路过，但还是不能确定这就是通缉中的那几个嫌犯。两人随即向局里汇报案情，可这时通讯器却没了信号，指南罗盘也完全失灵。经验丰富的老朴突然意识到，他们现在应该是误入了可怕的迷魂谷，他早就听说以前老辈人在这里赶山或挖棒槌时，都会极力避开这个地方，因为林子中的雾气含有迷幻成分，再加上这里地形复杂，所以多年来不少人都命丧于此。

这时小周又注意到一些被踩碎的蘑菇，根据上面的水分推测，这几个人应该走出去没有太长时间，另外从地面呈现出比较混乱的路线分析，他们大概率也是迷了路。而就在这时，警犬有了发现，只见它从林子里叼出来一块手绢，老朴判定这是嫌疑人掉落的，可当小周看到后，在他的眼里却闪过了一种异样神情。