一位穿着睡衣的女人被抛尸郊外，周围散落了她的丝袜和一些个人贴身物品。警方很快就封锁了现场，此事一出引起了各方关注，市民们纷纷表示要尽快破案，还大家一个安定平稳的生活环境。局领导也做了紧急部署，力争最快给社会一个满意的交代。

而在另外一处废弃的院子内，一群孩子正在踢球。随着皮球被踢出墙外，一个小孩正准备弯腰捡球时，刑警队长老郭带人赶到现场。经过初步确认，死者为利器刺穿心脏当场暴毙。而敏锐的老郭却发现四周并没有打斗和血液的痕迹，进一步判断这不是第一现场，而只是单纯的一处抛尸地。

随后警方根据上级指示，针对本市两起凶杀案正式成立了 118 专案组。另一边的码头上，女人戴着墨镜，包裹严实等来了情人老崔，两人随后来到酒吧消遣。看着女人越玩越嗨，老崔气得拿起酒杯一饮而下。面对还想继续喝酒的女人，她直接上手夺走了酒杯，随后迫不及待地来到酒店。

局长老李从警四十多年，离退休只有不到一个月的时间，面对接连发生的凶案，他的心也是悬在了半空。这时的老郭敲响了他的房门，从老郭的脸上可以看出，他对老李的态度很是冷淡，可老李依旧笑嘻嘻地招呼他进来。最后还是没能对上两句话，郭队长转身便直接走开，老局长一脸的心酸和无奈。他缓缓走向那张照片，原来当年老郭跟着两位师父外出办案，因为老李的传呼机不停在响，是家里人遇上了什么情况，于是老齐便让他先去复机。就在老李刚刚走开，那个被盯上的嫌疑人突然出现，老齐只好带着徒弟赶紧跟上。男子也发现了尾随的警察，双方在巷子里展开追逐，终于在一处死胡同里堵住了男子。谁知狗急跳墙的他竟拿出手枪，师傅老齐扑身为徒弟挡下子弹，气愤的老郭扔出手铐，接着上前赤手空拳，很快就将嫌疑人打晕。听到枪声的老李这才闻声赶来，而此时的老郭已经心生怨气，认为是老李的离开导致了这个结局。直到多年以后，老郭的心里还是放不下那个夜晚，一直带着怨恨面对老李。