村民从水里捞出一具死尸，仵作鉴定是中了一种邪毒而亡，此事引起了宁毅的关注。因为二十年前他父亲就是中了这种邪毒，宁毅一直想查清父亲死因，正好借着这个案子调查一番。

他在村外发现一处可疑之地，于是带了几个捕快前去查看，结果遭到了不明怪物的袭击。什么东西出来？啊啊啊！一个正在附近打猎的女孩救下宁毅。宁毅发现树林里不仅有食人的巨型蚯蚓，就连野狗都发生了变异。而女孩告诉宁毅，自己一直在追踪一只巨兽，这些奇怪的现象可能都跟巨兽有关。

尸体是从上面掉下来的，上游那不就是高台镇，走去高台镇看看。两人在路上遭到了不明来路的敌人暗算，这群人的头领居然是自己的师傅。正当宁毅疑惑师傅为何要杀自己时，师傅却先动手杀死了自己的几个手下。原来这些人都是太守派来的，而正当他们要离开的时候，没想到老奸巨猾的太守还有安排。走啊走，师傅！而师傅为了掩护他们两个逃走，被太守派来的杀手干掉。

两人逃到一个废弃的村子，想在这里休息一下。女孩正打算在河里洗把脸，却没想到一个怪物从水里窜了出来。原来这个村子已经被怪物占领，几个怪物追了两人半小时，最后一口口水把女孩熏晕了过去。无奈宁毅只好使用火攻才逃出了村子。

一路上他发现附近村子都已经被污染，而污染源就是从高台镇流过来的河水。而就在此时，他们正在寻找的巨兽突然出现。女孩看见巨兽出现，情绪变得激动，因为他的父母都是被巨兽所杀。为了报仇，女孩拼命攻击巨兽，可是根本不能对巨兽造成伤害。宁毅见状赶忙把女孩打晕，带着他逃离了村子。