1943年二战后期，土耳其首都安卡拉成为各交战国激烈角逐的第二战场，各国大使馆都在收集情报。英国大使馆的土耳其仆人伊亚斯向德国大使馆出售了盟军轰炸索菲亚的情报，该情报得到了验证。之后，伊亚斯又得到了英国人要刺杀德国驻安卡拉大使并嫁祸给土耳其人的情报，他决定为自己的国家做点什么。在实施刺杀的过程中，伊亚斯被英国情报官发现，但他成功地让女佣当了替罪羊。小胡子的秘书为了和儿子逃离德国，向英国情报官提供了英国大使馆有德国间谍的证据，并和伊亚斯相爱。小胡子发现了秘书和伊亚斯的照片，明白了真相。秘书和伊亚斯在逃跑过程中，打死了英国情报官。小胡子抓走了秘书和他儿子，威胁伊亚斯用盟军霸王行动的计划来交换。伊亚斯拿到了计划，救出了秘书，但秘书的儿子已被送去集中营。两人及时赶到集中营，救出了秘书的儿子。然而，那份霸王行动的计划竟然是假的，元首恼羞成怒处死了小胡子。